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Closed-end Funds verstehen und bewerten

Mit börsennotierten Investmentfonds zum globalen Einkommensstrom
BuchKartoniert, Paperback
256 Seiten
Deutsch
FinanzBuch Verlagerschienen am22.03.2022
Spätestens seit der Börsenhausse ab Anfang der 1990er-Jahre mauserten sich Fonds auch in deutschen Landen zum integralen Bestandteil des Investitionsspektrums zahlreicher Privatanleger. Gut zehn Jahre später entbrannte das bis heute fortdauernde Ringen offener Investmentfonds und Exchange Traded Funds (ETFs) um die Gunst des Publikums. Ein Schattendasein fristen hingegen ausgerechnet die ältesten Vertreter des Segments, deren Wurzeln tief in das 19. Jahrhundert hineinragen. Closed-end Funds (CEFs) sind eine in Kontinentaleuropa weitgehend unbekannte Fondsgattung, die traditionell auf das Income Investing angelsächsischer Prägung und damit die regelmäßige Einkommenserzielung zugeschnitten ist.
Anton Gneupel und Luis Pazos stellen Hintergründe, Entwicklung und Funktionsweise dieses altehrwürdigen Finanzinstruments detailliert und leicht verständlich vor. Sie erläutern, worauf es bei der Bewertung von CEFs ankommt, welche unterschiedlichen Anlagestrategien vom jeweiligen Management verfolgt werden und anhand welcher Kriterien Privatanleger eine individuelle Titelauswahl vornehmen können. Die ausführliche Betrachtung der Chancen und Risiken sowie eine Zusammenstellung von CEF-Musterportfolios runden den Inhalt des Buchs ab.mehr
Verfügbare Formate
BuchKartoniert, Paperback
EUR18,00
E-BookPDF1 - PDF WatermarkE-Book
EUR13,99
E-BookEPUBePub WasserzeichenE-Book
EUR13,99

Produkt

KlappentextSpätestens seit der Börsenhausse ab Anfang der 1990er-Jahre mauserten sich Fonds auch in deutschen Landen zum integralen Bestandteil des Investitionsspektrums zahlreicher Privatanleger. Gut zehn Jahre später entbrannte das bis heute fortdauernde Ringen offener Investmentfonds und Exchange Traded Funds (ETFs) um die Gunst des Publikums. Ein Schattendasein fristen hingegen ausgerechnet die ältesten Vertreter des Segments, deren Wurzeln tief in das 19. Jahrhundert hineinragen. Closed-end Funds (CEFs) sind eine in Kontinentaleuropa weitgehend unbekannte Fondsgattung, die traditionell auf das Income Investing angelsächsischer Prägung und damit die regelmäßige Einkommenserzielung zugeschnitten ist.
Anton Gneupel und Luis Pazos stellen Hintergründe, Entwicklung und Funktionsweise dieses altehrwürdigen Finanzinstruments detailliert und leicht verständlich vor. Sie erläutern, worauf es bei der Bewertung von CEFs ankommt, welche unterschiedlichen Anlagestrategien vom jeweiligen Management verfolgt werden und anhand welcher Kriterien Privatanleger eine individuelle Titelauswahl vornehmen können. Die ausführliche Betrachtung der Chancen und Risiken sowie eine Zusammenstellung von CEF-Musterportfolios runden den Inhalt des Buchs ab.
Details
ISBN/GTIN978-3-95972-472-2
ProduktartBuch
EinbandartKartoniert, Paperback
Erscheinungsjahr2022
Erscheinungsdatum22.03.2022
Seiten256 Seiten
SpracheDeutsch
Gewicht320 g
Artikel-Nr.50467006
Rubriken
GenreWirtschaft

Inhalt/Kritik

Kritik
"[...] bin wirklich sehr angetan." Daniel Korth, Finanzrocker, 01.05.2022mehr
Ladenbeschreibung
Geschlossene Fonds genießen in Deutschland aufgrund zahlreicher schwarzer Schafe einen schlechten Ruf. Davon zu unterscheiden sind jedoch die US-amerikanischen Closed-end Funds (CEFs), die an der Börse gehandelt und von der US-Börsenaufsichtsbehörde (SEC) anerkannt werden. Diese können durchaus interessante Anlagemöglichkeiten auch für Privatinvestoren bieten und eignen sich insbesondere durch hohe Dividenden ideal für Income Investing, also die Idee, mit seinem Portfolio ein regelmäßiges Einkommen zu beziehen, ohne das Kapital durch den Verkauf von Aktien anzurühren.Ein CEF wird in aller Regel zunächst von einem Finanzinstitut gegründet und später auch betreut. Nach der Zeichnungsphase wird der CEF »geschlossen« und an die Börse gebracht. Der nunmehr börsengehandelte CEF verfolgt im Anschluss die im Emissionsprospekt festgelegte Anlagestrategie. Im Gegensatz zu »klassischen« Investmentfonds werden dabei keine Anteile ausgegeben oder zurückgenommen, bei einem CEF handelt es sich also technisch um eine besonders regulierte Aktie. Luis Pazos und Anton Gneupel stellen die Entwicklung und Funktionsweise dieser Finanzprodukte detailliert und leicht verständlich vor. Sie erklären, worauf es bei der Bewertung von Closed-end Funds ankommt, welche unterschiedlichen Anlagestrategien von den Managern der CEFs verfolgt werden und wie private Anleger für sich die richtigen Produkte auswählen können. Abgerundet wird das Buch durch eine ausführliche Betrachtung der Vor- und Nachteile von CEFs gegenüber anderen Anlageoptionen und Tipps zur Auswahl der richtigen Depotbank und zu Steuerfragen.mehr

Autor

Luis Pazos wurde 1974 im Rheinland geboren und lebt in Südniedersachsen. Der Manager, Buchautor und Finanzblogger handelt seit 1994 ein breites Spektrum von Wertpapieren an den weltweiten Börsenplätzen. Sein Fachgebiet sind Einkommensstrategien mit Hochdividendenwerten und Optionen, wozu er mehrere Standardwerke verfasst hat. Erfahrungen und Fachwissen teilt Luis Pazos seit 2017 regelmäßig mit den Lesern seines Blogs und Hörern seiner Podcasts.Anton Gneupel, aufgewachsen in Dresden, entdeckte früh seine Leidenschaft für ertragsstarke Kapitalanlagen. Waren es zunächst Dividendenaktien, spezialisierte er sich zunehmend auf Closed-end Funds. Seit 2019 investiert er fast ausschließlich in diese börsennotierten Investmentvermögen. Während des Studiums der Betriebswirtschaftslehre begann er zudem mit der Wissensvermittlung. Heute ist er selbstständig und schult Investoren.
Closed-end Funds verstehen und bewerten
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Gneupel, Anton